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雷蛇 Razer 公佈於香港上市計劃詳情: 股價預計 $2.93 至 $4.00港元

企業概覽

雷蛇品牌

由玩家成立的雷蛇,專注開發切合玩家更高要求的高端遊戲產品,其對遊戲的熱情成就公司成為玩家的生活潮流品牌。雷蛇於過往十二年一直以「始於玩家,賦予玩家」為使命,並已成為遊戲業界的可靠品牌,專為玩家設計及精琢創新產品。

職業電子競賽型遊戲(電競)在過去數年急速發展,並已形成獨立產業。雷蛇作為電競領域的先驅,通過策略部署,把握着電競業的機遇。作為領先的電競品牌,雷蛇已連續贊助頂尖電競選手逾12年。截至2017年8月31日,公司的電競品牌雷蛇戰隊包括來自24個不同國家的140名頂尖電競選手,雷蛇戰隊隊員已贏得超過1,360萬美元的獎金,囊括71個比賽獎項。

雷蛇亦通過其強大的社交媒體吸引及接觸玩家,成為擁有全球最多網上社交媒體粉絲的遊戲及電競品牌之一。截至2017年6月30日,雷蛇擁有約780萬個Facebook「讚好」、290萬名Twitter粉絲、180萬名Instagram粉絲、120萬名YouTube訂閱者、251,000名微信粉絲及158,000名微博粉絲。

雷蛇生態系統

雷蛇擁有全球最大的一體化遊戲生態系統之一。此生態系統由雷蛇設計及開發的硬件、軟件及服務完美結合而成,能加強玩家在不同類型娛樂中的個人化用家體驗。

硬件

自成立以來,雷蛇一直不斷創新、開發及銷售別樹一格的硬件。雷蛇的硬件包括高端遊戲周邊設備(包括高精密度滑鼠、全自訂鍵盤、音效裝置、滑鼠墊及遊戲主機控制器)以及電腦系統(包括手提電腦),為用家帶來競爭優勢及沉浸式體驗。雷蛇的硬件已連續七年榮獲消費電子展(全球最大型的消費科技展覽會)「Best of CES」獎項,創下業界紀錄。到目前為止,雷蛇已售出超過2,750萬個連接裝置,由2014年1月1日至今已售出總值超過10億美元的硬件。

軟件

雷蛇生態系統的核心部分是雷蛇軟件平台,截至2017年6月30日,已擁有超過3,500萬名註冊用家。該平台包括物聯網平台Razer Synapse雷雲,供用家通過雷蛇的硬件裝置使用其軟件平台;Razer Chroma幻彩,一個專有RGB燈光技術系統;及Razer Cortex雷遊,一個全功能遊戲啟動程式、遊戲優化程式、遊戲匯集器及價格比較器。

服務

雷蛇剛開始透過向用家提供服務藉以從雷蛇軟件平台變現。公司於2017年3月推出zGold虛擬信用積分服務,玩家可購買zGold,並以此向各內容供應商換取數碼內容及道具。雷蛇亦與MOL Global訂立協議,該公司在東南亞地區擁有龐大的虛擬信用積分分銷網絡。根據該協議,其虛擬信用積分MOLPoints將更名為「zGold-MOLPoints」。與此同時,雷蛇亦宣佈與長和旗下的移動通訊分支「3集團」建立合作夥伴關係,攜手在香港及歐洲分銷zGold。

移動設備

雷蛇已經積極探索移動設備市場多時,並相信存在大量可顛覆現有移動設備市場的創新空間和機會。雷蛇的首款移動設備目前正處於最後開發階段,目標在2017年第四季度率先在美國及歐洲地區推出。

全球業務

雷蛇的足跡遍佈全球,擁有9個辦事處,在美國、歐洲和中國被譽為領先的遊戲玩家品牌。公司的收益來源涵蓋地域分佈廣泛,於2016年及截至2017年6月30日止六個月,分別有50.1%及48.8%的收益來自美洲、27.0%及28.2%的收益來自歐洲、中東和非洲地區,22.9%及23.0%的收益來自亞太地區(其中12.7%及11.4%來自中國)。全球各地的用戶均可使用雷蛇的軟件平台。截至2017年6月30日,雷蛇的銷售及分銷網絡橫跨六大洲及65個國家。

全球遊戲市場

電子遊戲是遍及全球的流行文化元素,更是現代生活不可或缺的一部分,根據Newzoo的資料,於2016年全球約有21億名活躍玩家,估計於2021年將增加至約27億名。根據弗若斯特沙利文的資料,全球遊戲市場是全球娛樂領域中發展最快的行業。於2016年,全球遊戲市場收益為1,011億美元,超越全球電影及音樂市場的收益總和,根據弗若斯特沙利文的資料,該等市場產生的收益分別為399億美元及484億美元。

雷蛇行政總裁兼聯合創辦人陳民亮先生表示

「雷蛇自成立至今,一直以『始於玩家,賦予玩家』為己任。

時至今日,雷蛇已成為全球領先的生活潮流品牌。服務全球22億名遊戲玩家,並持續以雷蛇硬件、軟件和服務一體化的生態系統顛覆遊戲市場。我們已建立了獨樹一幟的業務模式,此次全球發售所籌資金將讓我們繼續創新及投資尖端研發,專注為全球遊戲玩家設計及打造競爭優勢與沉浸式體驗,並為他們提供來自世界各地的數碼內容。

至關重要的是,上市將是將公司使命昇華至更高層次的里程碑。雷蛇粉絲、全球玩家及對遊戲社區充滿熱誠的人,均可把握這次不可多得的良機,加入我們成為雷蛇的股東,與我們一起投身『始於玩家,賦予玩家』的使命。」

公開發售時間表

香港公開發售將於2017年11月1日(星期三)上午九時正開始,並於2017年11月6日(星期一)中午十二時截止登記申請。分配結果及發售價將於2017年11月10日(星期五)宣佈或透過各渠道公佈。公司股份將於2017年11月13日(星期一)開始在香港聯交所主板買賣,股份代號為1337。

白色申請表格及售股章程可在下列地點索取:收款銀行中國銀行(香港)有限公司及東亞銀行有限公司的指定分行及聯席全球協調人瑞士信貸(香港)有限公司及UBS AG 香港分行的辦事處。招股章程的電子版本分別在本公司網站www.razerzone.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱及下載。申請人可以白色申請表認購申請或於 www.eipo.com.hk 向指定白表 eIPO 服務供應商遞交電子認購申請。申請人如欲香港發售股份直接存入中央結算系統亦可以黃色申請表或透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

美心

連簡介都懶懶寫,但又要寫文的見習小編。